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Les prestations des coachs en gestion de patrimoine sont les suivantes :
- bilan patrimonial
- allocation d’actifs
- courtage en produits financiers ou en immobilier
- optimisation de la fiscalité
- optimisation de la retraite, de la prévoyance
- transmission
- protection juridique et assurances
En résumé, il veille à développer, optimiser et protéger le patrimoine de ses clients, qu’il soit financier, immobilier, professionnel, artistique…