NOTRE COACH PATRIMONIAL
EST FAIT POUR VOUS

“Transparents dans toutes nos démarches, nous vous apporterons nos connaissances du marché,
pour construire, structurer, gérer et faire fructifier votre patrimoine.”

DÉCOUVRIR

Notre domaine d'expertise

RÉDUIRE SES IMPÔTS

PRÉPARER SA RETRAITE

TRANSMETTRE SON PATRIMOINE

OPTIMISATION FINANCIÈRE

Découvrez les prochaines étapes de votre coaching

  • DIAGNOSTIC

    DE VOTRE SANTÉ FINANCIÈRE

    Nous effectuerons une cartographie de votre situation financière et de vos actifs afin de définir vos projets à court, moyen ou long terme.

  • ANALYSE & COMPARATIF

    DES SOLUTIONS

    Notre objectif sera de vous trouver les solutions adaptées à vos besoins.

  • MISE EN PLACE DE LA SOLUTION CHOISIE

    Grâce à notre vue à 360°, et à notre force de négociation, nous vous proposerons la stratégie la mieux adaptée à votre projet !

  • ACCOMPAGNEMENT

    PAR VOTRE COACH

    À vos cotés : aujourd’hui dans la réalisation de votre projet et demain dans l’optimisation et le développement de votre patrimoine.

NOS COACH À VOTRE SERVICE

LOUIS JOURNAULT

CONSEILLER EN PATRIMOINE
Isère

DANY COUPAT DRIOT

CONSEILLÈRE EN PATRIMOINE
Savoie & Haute-Savoie

STÉPHANE BELFAKHET

CONSEILLER EN PATRIMOINE
Savoie

LAURE BOISSEAU

CONSEILLÈRE EN PATRIMOINE
Haute-Savoie

YORICK ESTOPPEY

CONSEILLER EN PATRIMOINE
Isère

ÉRIC DUBOIS

CONSEILLER EN PATRIMOINE
Haute-Savoie

RICHARD GALLAY

CONSEILLER EN PATRIMOINE
Haute-Savoie

STÉPHANIE FALLON

CONSEILLÈRE EN PATRIMOINE
Haute-Vienne

FRÉDÉRIC PEREZ

CONSEILLER EN PATRIMOINE
Haute-Savoie

Ce que nos clients disent de nous

5 bonnes raisons de nous faire confiance

RÉACTIVITÉ

INDÉPENDANCE

LOYAUTÉ

TRANSPARENCE

SANS FRAIS