NOTRE COACH PATRIMONIAL
EST FAIT POUR VOUS

« Transparents dans toutes nos démarches, nous vous apporterons nos connaissances du marché,
pour construire, structurer, gérer et faire fructifier votre patrimoine. »

DÉCOUVRIR

Notre domaine d'expertise

RÉDUIRE SES IMPÔTS

PRÉPARER SA RETRAITE

TRANSMETTRE SON PATRIMOINE

OPTIMISATION FINANCIÈRE

Découvrez les prochaines étapes de votre coaching

  • DIAGNOSTIC

    DE VOTRE SANTÉ FINANCIÈRE

    Nous effectuerons une cartographie de votre situation financière et de vos actifs afin de définir vos projets à court, moyen ou long terme.

  • ANALYSE & COMPARATIF

    DES SOLUTIONS

    Notre objectif sera de vous trouver les solutions adaptées à vos besoins.

  • MISE EN PLACE DE LA SOLUTION CHOISIE

    Grâce à notre vue à 360°, et à notre force de négociation, nous vous proposerons la stratégie la mieux adaptée à votre projet !

  • ACCOMPAGNEMENT

    PAR VOTRE COACH

    À vos cotés : aujourd’hui dans la réalisation de votre projet et demain dans l’optimisation et le développement de votre patrimoine.

NOS COACH À VOTRE SERVICE

LOUIS JOURNAULT

CONSEILLER EN PATRIMOINE
Isère

DANY COUPAT DRIOT

CONSEILLÈRE EN PATRIMOINE
Savoie & Haute-Savoie

STÉPHANE BELFAKHET

CONSEILLER EN PATRIMOINE
Savoie

LAURE BOISSEAU

CONSEILLÈRE EN PATRIMOINE
Haute-Savoie

YORICK ESTOPPEY

CONSEILLER EN PATRIMOINE
Isère

ÉRIC DUBOIS

CONSEILLER EN PATRIMOINE
Haute-Savoie

RICHARD GALLAY

CONSEILLER EN PATRIMOINE
Haute-Savoie

STÉPHANIE FALLON

CONSEILLÈRE EN PATRIMOINE
Haute-Vienne

FRÉDÉRIC PEREZ

CONSEILLER EN PATRIMOINE
Haute-Savoie

Ce que nos clients disent de nous

5 bonnes raisons de nous faire confiance

RÉACTIVITÉ

INDÉPENDANCE

LOYAUTÉ

TRANSPARENCE

SANS FRAIS